1．了解產品詳情
投資人要全面了解這個私募基金的性質和操作風格，包括私募基金管理人的團隊組成，投資范圍、投資限制等;
2．簽署合同
仔細閱讀私募基金認購合同，認同并無異議以后簽署合同。注意，合同上需要填寫投資人贖回資金時的受益賬戶。要求打款賬戶以及最后的受益賬戶必須是同一個同名賬戶。
3．核實認購信息
打款賬號核實，從財產安全的角度首先應該核實賬號信息是否真實。賬號核實有以下幾種方法：
（1） 核實賬戶名稱是否為資產托管人開立，一般戶名后都帶有募集賬戶字樣。
（2） 核實賬號是否與私募基金合同中的募集帳號一致。
（3） 當然投資人還可以撥打資產托管人的全國客戶熱線電話，報出產品名稱，即可核實賬號是否正確。
4．繳納認購資金
去銀行匯款或者通過網上銀行劃款。填寫完對方賬戶名、對方開戶行、匯款金額以后，注意在備注欄或者是匯款用途欄注明“XX（投資人姓名）認購XX項目XX（金額）”。 特別要注意的是，一般的私募基金會有另外1%左右的認購費，這樣比如投資人認購了100萬，投資人匯款的時候就需要匯101萬。匯款原件要保留好。這是確認投資人成功加入該私募基金的重要憑證。
5. 提供相關證明文件
需要提供的證明文件包括投資人的身份證原件及復印件、匯款賬戶原件及復印件(回款賬戶原件及復印件)，匯款單復印件等。復印件上都要求本人簽字確認。投資人需將這些相關證明文件和私募基金認購合同一起交給私募基金管理人。
6. 確認加入
私募基金資產管理人在收到所有資料，以及確認認購資金和認購費到賬后，并在私募基金認購結束30個工作日左右向認購人寄送加入確認函等文件。